Investavimas į įmonių akcijas (stockpicking)

Visa kita, kas susiję su investavimu (akcijos, obligacijos, ETF fondai, kriptovaliutos).
Vartotojo avataras
Giem
Pažengęs Mustachian
Pranešimai:358
Užsiregistravo:Ket Rgp 01, 2019 4:59 pm
Išsiųsta patiktukų: 7
Gavo patiktukų: 55
Re: Investavimas į įmonių akcijas (stockpicking)

Standartinė Giem » Ant Vas 09, 2021 4:43 pm

Aš iš SPAC, turiu tris.

NPA, kuri jungsis su AST Mobile, kuriam priklauso 51% NanoAvionics (Lietuvių kompanija, pernai revenue +300% YOY). Pačio AST prognozės įdomios, 850 patentų, verslo partneriai geri. Iš esmės turiu nedidelę poziciją todėl, kad AST priklausys didžioji dalis Lietuvių kompanijos, kuri su SpaceX iškėlė satelitus :) Plius jeigu pakils 10x, liksiu laimingas, jeigu sudegs - ilgai neliūdesiu. Investor deck: https://npa-corp.com/wp-content/uploads ... -15-20.pdf Spekuliacijos čia. Bet mano pirkimo kaina
12$, tai galimi nuostoliai kažkiek riboti (dabartinė kaina ~18$).

Dar turiu HAAC, kuri dar neaišku su kuo jungiasi (tik spekuliuojama). Bet jos valdyboje bus https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glen_Tullman buvęs Livongo kūrėjas. Šitas veikėjas yra nuostabus. Livongo sukūrė, nes jo pačio vaikas serga cukriniu diabetu, LVGO sekiau nuo beveik pradžios, turėjau akcijų. Patiko ir istorija, ir augimas, ir prognozė, o labiausiai - valdyba. Jis kietas bičas! Haac radau, nes laukiau, ką jis veiks po Livongo pardavimo TDOC. Kas kelias savaites vis paieškodavau. Turiu ties 11$, (visai nemaža investicija), todėl downside mažas, bent jau iki tickerio keitimo. Yra ir knyga apie HAAC CEO USA medicinos sistemos viziją. Daug Tullman įtakos. https://www.healthassurance.ai/ Labai įdomi kompanijos struktūra - https://www.healthassuranceacqcorp.com/about visiškai kitokia, negu eilinių SPAC.

This is a pivotal moment to invest in health assurance innovation, a most important area where entrepreneurs can make a difference to society.
Over the next decade, we think that 10 to 20 new businesses will have the opportunity to become very large platforms that shape parts of our emergent health assurance system. We formed Health Assurance Acquisition Corp. (“HAAC”) to partner with a team and company that is aligned with our values and has the potential to become one such platform. As with many other Special Purpose Acquisition Companies (SPACs), HAAC is a blank check company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses — but with a significant structural difference.

In launching HAAC, we set out to remove friction, align stakeholder interests, and reward sustained, long-term performance under a structure we’re calling a Stakeholder Aligned Initial Listing℠, or SAIL℠. The difference here is fundamentally important to us. In short, HAAC will use a performance-based incentive structure. Our economics are contingent upon sustained performance — initial stockholders will not earn returns on their alignment shares until our other stockholders do. We are not here to broker quick gains but rather to fundamentally shift the way the industry thinks about backing its most innovative, impactful founders. The SAIL℠ structure is a manifestation of our belief that we must partner with market leaders in actively building the future of health assurance.
Paskutinė kurią turiu: CMLF, tai iš esmės TWST ir NVTA board žmonių SPAC (labai noriu, kad pirktų https://nanoporetech.com/ ). Pozicija nedidelė, pirkau už 11,70$.

Iš kompanijų turiu SDGR (gana didelė policija), TDOC, IPA, KALA. Kitos pozicijos menkutės. Šiaip seku kokių 30 įvairių biotech kompanijų.


Tikrai nesiūlau niekam nei vienos pirkti. Aš pirkau, nes man patiko, daug domėjausi, sekiau, man šita sritis įdomu, ją seku.
Dabartinė kaina - visai kitokia, negu aš pirkau. Net nežinau ar ką nors pirkčiau iš visų, ką parašiau.

Visos pozicijos (plius dar gal 15 kitų, neįdomių) kartu sudėjus nesudaro 20% portfelio.
Mano blogas http://giem.lt

aidynskas
Pradedantis Mustachian
Pranešimai:42
Užsiregistravo:Ant Vas 26, 2019 12:56 pm
Gavo patiktukų: 5

Standartinė aidynskas » Ant Vas 09, 2021 5:35 pm

Giem rašė:
Ant Vas 09, 2021 4:43 pm
pirkti. Aš pirkau, nes man patiko, daug domėjausi, sekiau, man šita sritis įdomu, ją seku.
Dabartinė kaina - visai kitokia, negu aš pirkau. Net nežinau ar ką nors pirkčiau iš visų, ką parašiau.

Visos pozicijos (plius dar gal 15 kitų, neįdomių) kartu sudėjus nesudaro 20% portfelio.
O kokia tavo strategija, kokia sito 20% paskirtis tavo portfelyje? Ar cia fun factor/hobis?

laurizas
Užkietėjęs Mustachian
Pranešimai:1322
Užsiregistravo:Ant Bal 16, 2019 8:28 am
Išsiųsta patiktukų: 145
Gavo patiktukų: 209

Standartinė laurizas » Ant Vas 09, 2021 5:43 pm

DariusA rašė:
Ant Vas 09, 2021 4:04 pm
Tik reikia begalės žinių tą daryti sėkmingai.
Ir sėkmės.
rašė: The evidence from more than fifty years of research is conclusive: for a large majority of fund managers, the selection of stocks is more like rolling dice than like playing poker.
https://threebody.capital/blog/2019/11/ ... ll-or-luck

Vartotojo avataras
Giem
Pažengęs Mustachian
Pranešimai:358
Užsiregistravo:Ket Rgp 01, 2019 4:59 pm
Išsiųsta patiktukų: 7
Gavo patiktukų: 55

Standartinė Giem » Ant Vas 09, 2021 6:17 pm

aidynskas rašė:
Ant Vas 09, 2021 5:35 pm
Giem rašė:
Ant Vas 09, 2021 4:43 pm
pirkti. Aš pirkau, nes man patiko, daug domėjausi, sekiau, man šita sritis įdomu, ją seku.
Dabartinė kaina - visai kitokia, negu aš pirkau. Net nežinau ar ką nors pirkčiau iš visų, ką parašiau.

Visos pozicijos (plius dar gal 15 kitų, neįdomių) kartu sudėjus nesudaro 20% portfelio.
O kokia tavo strategija, kokia sito 20% paskirtis tavo portfelyje? Ar cia fun factor/hobis?
Barbell portfolio 90-10.. 90% eft mixas (vwce, SGLD, xad1, obligacijų ir Flow), portfelis mažo volatilumo, praktiškai permanent portfolio. O likusi dalis agresyvių vienetų (akcijos ir opcionai).

Pradžioj buvo 10% agresyvios pozicijos, bet 5% portfelio buvusi SDGR pozicija beveik padvigubėjo, o 3% buvusi pozicija TDOC +50% (buvo pirkta LVGO, juos nupirko TDOC, gavau akcijas). Tai leidžiu laimėtojams toliau kilti (kol įmonė nebedirbs/augs sėkmingai), vis po akciją kitą papildau. Dar kelios tokios pozicijos po 0,5 ar 1% virto didesnėmis (pvz. PLTR +160%). Į 10% portfelio nebetelpu. Sėkmingos įmonės neparduodu, kol nepasirodys, kad ji nebesekminga. Planas buvo 10%, ne daugiau.

Paskutinius pusę metų kiekvieną mėnesį 10% investuojamų pinigų skiriu šiai daliai. Kiti 90% eina praktiškai į vwce ir sgld/xad1, Flow (vietoj obligacijų). Nors portfelio akcijų pozicija beveik 20%.

Kai kurios pozicijos dabar yra/buvo po 100 akcijų, tai parduodu covered calls, papildomai uždirbu kelis dolerius. Jeigu paima akcijas, parduodu puts, tada arba pasilieku premium arba atperku pigiau. Kol kas sėkmė, viskas kyla, atrodo visiems aplinkui. Iš šių pakilusių pozicijų gautų lėšų papildomai nuperku vieną kitą put opcioną (apsauga nuo staigaus kritimo). Opcionai bendrai nedideliame minuse.

Fun factor, taip. Kiek didesnė grąža, taip. Smarkiai didesnė rizika, taip. Jeigu kris, tai ši sritis kris labiausiai.

P. S. Biotechnologijų srityje truputį suprantu, turiu nemažai pažinčių. Prieš 10 metų dirbau tris metus su šia sritimi, tai bent suprantu ką skaitau. Sakyčiau labiau klinikinę dalį suprantu, negu finansinę įmonės dalį.

P. S. 2. Suprantu, kad ilguoju laiku prognozė būti kietu biču prasta. Tikiuosi, esant korekcijai, panaudosiu savo microcap biotech akcijas, kurios nebūtinai koreliuoja su VWCE rebalansuoti.
Mano blogas http://giem.lt

Skelbti atsakymą